李嘉诚旗下尚乘集团递交招股书:联合小米开虚拟银行 ...

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文慧999 | 2019-7-30 11:18
摘要: 李嘉诚旗下公司尚乘集团日前向美国SEC递交招股书,上市地点为纽交所,股票代码为l“HKIB”。

李嘉诚旗下公司尚乘集团日前向美国SEC递交招股书,上市地点为纽交所,股票代码为l“HKIB”。

 

尚乘集团发行区间为8.1到8.48美元,准备发行20,759,700股,最高募集金额为1.76亿美元。

 

Q1利润2728万美元

 

据介绍,尚乘集团创立于2003年,其主要股东方包括长江和记实业、摩根士丹利(45.74,0.87,1.94%)、中民投集团和瓴睿资本集团。

 

尚乘集团是亚洲一家全功能证券服务平台和跨境投资银行,也是香港本土最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司,立足香港、辐射中国、服务全球。

 

2017年6月,尚乘集团公开发行2亿美元高级永续债券,成为第一家无评级、无担保、非上市、依靠独立信用发行高级永续债券的港资非银行金融机构。

 

招股书显示,尚乘集团2019年第一季度营收为3.05亿港元(约3894万美元);利润为2.14亿港元(约2728万美元),上年同期为亏损1.74亿港元。尚乘集团2018年营收为7.23亿港元(约9213万美元);利润为5.25亿美元(约6689万美元),利润率为72.6%。

 

尚乘集团一直致力于服务和打通中港两地及寰球资本与资源,为众多客户提供股权融资、债权融资和并购交易咨询服务。

 

包括作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,协助广东省最大的农村商业银行广州农商银行(1551.HK)完成10亿美元H股IPO;

 

协助河南省城市商业银行中原银行(1216.HK)完成10亿美元H股IPO、协助山东省城市商业银行青岛银行(6.090,-0.02,-0.33%)(3866.HK)完成6亿美元H股IPO、协助环渤海地区城市商业银行天津银行(1578.HK)完成9.5亿美元的H股IPO;

 

协助光大证券(11.330,-0.21,-1.82%)(6178.HK)完成11亿美元H股IPO、协助美图(1357.HK)完成6亿美元香港IPO等,并自2016年起完成了60单债券发行项目。

 

尚乘担任科技与资本领域的“超级联络人”的角色。

 

此前,尚乘联合渣打集团战略入股由LendingClub联合创始人SoulHtite在中国创立的金融科技公司点融,此后助力点融引入新加坡政府投资公司(GIC)等机构,并与点融联手在香港孵化了金融科技市场平台FinEXAsia;

 

尚乘还联合新加坡经济发展局、日本软银和Line,共同投资人工智能科技公司Appier。

 

尚乘集团的投资组合还包括神州优车(UCAR)、二手车在线交易平台优车诚品、美国互联网金融公司、学生贷款平台CredibleLabs、美国互联网教育服务公司Peachjar等企业。

 

2018年3月,尚乘集团还宣布战略投资柔宇科技,双方就金融合作、科技创新、资本市场、国际发展等领域达成全面战略合作。

 

与小米成立合资公司获香港虚拟银行牌照

 

尚乘集团与小米也有很多合作,2018年7月,小米集团在香港联交所挂牌上市,成为有史以来全球科技股前三大IPO之一,是港交所上市新规实施后首家成功挂牌上市的“同股不同权”企业。尚乘集团高管出席小米IPO活动

 

尚乘集团就担任本次小米集团IPO的联席主承销商、联席账簿管理人及联席牵头经办人,是所有承销团成员中唯一一家港资民营金融机构。

 

尚乘集团董事长兼总裁蔡志坚及原汇丰控股(41.05,0.14,0.34%)执行董事、汇丰银行主席、原香港中文大学校董会主席、长和集团独立董事郑海泉参加了小米IPO活动,并与小米CEO雷军、小米金融董事长兼CEO洪锋等合影。

 

2019年5月,尚乘集团还与小米联合宣布合资公司洞见金融科技(InsightFintech,简称“洞见金融科技”)获香港金融管理局颁发虚拟银行牌照。开业初期,Insight虚拟银行将专注于金融科技与传统银行业务的融合,利用在人工智能、大数据、云计算和区块链等领域的前沿技术,提升用户体验;

 

结合双方股东的优势力量,通过小米上下游产业链为突破口,打造供应链全场景全链条的金融服务,为实体经济赋能。同时,尚乘也会以其对香港金融市场的理解,尤其是在本地化的客群需求方面提供价值。尚乘集团董事长兼CEO蔡志坚当时表示,“作为香港土生土长的金融机构,尚乘将与小米深度联动、全面合作,共同打造香港最具有特色的创新银行,为推动香港的金融科技变革及智慧城市建设贡献力量”。


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