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鹿得医疗:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告 鹿得医疗 : 股票向不特定合格投资者公开发行并

鹿得医疗:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告 鹿得医疗 : 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告

  时间:2020年07月02日 23:50:43 中财网  

 
原标题:鹿得医疗:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告 鹿得医疗 : 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告

鹿得医疗:股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告 鹿得医疗 : 股票向不特定合格投资者公开发行并


公告编号:2020-110
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行安排及询价公告
保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

公告编号:2020-110
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行安排及询价公告
保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

特别提示

江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“鹿得医疗”、“发行人”或“公
司”)按照《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令【第161号】)《全国中小
企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试
行)》(股转系统公告〔2020〕63号,以下简称“《精选层挂牌规则》”)、《全国中
小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则(试行)》
(股转系统公告〔2020〕65号,以下简称“《管理细则》”)、《全国中小企业股份
转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细
则(试行)》(股转系统公告〔2020〕140号,以下简称“《实施细则》”)、《非上
市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》(中证协发
〔2020〕69号)(以下简称“《承销业务规范》”)和《关于网下投资者参与全国
股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》(中证协
发〔2020〕34号))(以下简称“《网下投资者通知》”)等相关规定组织实施向不
特定合格投资者公开发行股票。


本次发行网下询价、网下申购均通过全国股转公司交易系统进行,请网下投
资者认真阅读本公告。关于初步询价和申购的详细内容,请查阅全国股转公司网
站()发布的《实施细则》等相关规定。


敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面,
具体内容如下:

1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)的方式进行。初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。


本次发行底价为6.99元/股,发行人和方正证券承销保荐有限责任公司(以

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公告编号:2020-110
将通过网下初步询价确定发行
价格。本次发行的初步询价、网下发行及网上发行由方正保荐负责组织。


公告编号:2020-110
将通过网下初步询价确定发行
价格。本次发行的初步询价、网下发行及网上发行由方正保荐负责组织。


2、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册、向中国证
券业协会申请开通新三板网下询价权限且已开通全国股转系统精选层交易权限
的专业投资者。


3、初步询价:本次发行的初步询价时间为2020年7月7日(T-4日)、2020
年7月8日(T-3日)9:15-11:30、13:00-15:00。


符合条件的网下投资者应当以其管理的配售对象为单位在前述时间内,使用
其在中国证券业协会注册的带股转标识的证券账户通过证券公司进行询价委托,
发行代码为889222。


网下配售对象申购价格的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量设定为
10万股,拟申购数量最小变动单位设定为100股,即网下配售对象的拟申购数
量超过100股的部分必须是100股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超
过1,050万股。


4、网下剔除规定:询价结束后,发行人和主承销商根据剔除无效报价的初
步询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按
配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间
(申报时间以全国股转公司交易系统记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一
拟申购数量同一申购时间上按全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后
到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价。如果网下投资者拟申购总
量超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的
10%;如果网下投资者拟申购总量未超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低
于所有网下投资者拟申购总量的5%。因剔除导致拟申购总量不足的,相应部分
可不剔除。剔除部分不得参与网下申购。


5、网下、网上申购与缴款安排:投资者在2020年7月13日(T日)进行
网上和网下申购时需全额缴付申购资金。本次发行网下、网上申购时间为2020
年7月13日(T日)的9:15-11:30,13:00-15:00。《江苏鹿得医疗电子股份有
限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称
“《发行公告》”)中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网

2


公告编号:2020-110
购数量。


公告编号:2020-110
购数量。


T日日终,中国结算北京分公司将按照申购数据进行日终清算,网上、网下
投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月14日(T+1日)至2020
年7月15日(T+3日的前一自然日),申购资金由中国结算北京分公司予以冻结,
冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基
金。


网上投资者因申购资金不足导致申购无效的,六个月内不得参与全国股转
系统股票公开发行网上申购。


6、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。


7、本次发行采取余额包销。在2020年7月14日(T+1日),保荐机构(主
承销商)将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和
网上投资者认购不足部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。


8、中止发行安排:当发行定价低于发行底价6.99元/股时,发行人和保荐
机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露。具体中止条款请见“七、中止发行安排”。涉及投资者资金缴付的,主
承销商应当协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资
者。


9、提供有效报价的网下投资者未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购
资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况
报中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》,网下配售对象在参与向全国
股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有
效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形,协会将其列入黑
名单六个月;在一个自然年度内出现两次(含)以上,协会将其列入黑名单十二
个月。配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首
发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申
购。


估值及投资风险提示

3


公告编号:2020-110
读《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》
(以下简称“《公开发行意向书》”)中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,
审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

公告编号:2020-110
读《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》
(以下简称“《公开发行意向书》”)中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,
审慎参与本次新股发行的估值、报价和投资:

1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司
主营业务属于“专用设备制造业(代码:C35)”。根据全国股转公司发布的《挂
牌公司管理型行业分类指引》,鹿得医疗主营业务属于:“制造业(代码:C)”门
类、“专用设备制造业(代码:C35)”大类、“医疗仪器设备及械制造(代码:C358)”

中类、“医疗诊断、监护及治疗设备制造业(代码:C3581)”小类。


2、如果本次发行价格超过历史交易价格或历史发行价格1倍,或超过网下
投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数,发行人和保荐机构
(主承销商)应当至少在申购日一周前发布投资风险特别公告。历史交易价格,
是指本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价;历
史发行价格,是指本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格。如果本次发
行市盈率高于历史交易价格或历史发行价格1倍,即17.80元/股,存在未来发
行人估值水平向历史交易价格水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风
险。


3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各
项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与
本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后
果由投资者自行承担。


重要提示

1、鹿得医疗向不特定合格投资者公开发行不超过1,750.00万股股票并在精
选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请已经全国股转公司挂牌委审议通过,
并已获中国证券监督管理委员会同意核准(证监许可〔2020〕1299号)。本次发
行的保荐机构(主承销商)为方正保荐。发行人股票简称为“鹿得医疗”,股票
代码为“832278”,发行代码“889222”,发行代码适用于本次发行的询价、网下

4


公告编号:2020-110

公告编号:2020-110

2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和方正保
荐将通过网下初步询价确定发行价格。询价及网下、网上发行通过全国股转公司
交易系统进行。


请符合资格的网下投资者以其管理的配售对象为单位委托证券公司通过全
国股转公司交易系统参与本次发行的询价和网下申购。通过证券公司进行询价委
托和申购委托的时间为询价和申购期间每个交易日9:15-11:30、13:00-15:00。

发行代码为889222。


3、本次拟公开发行股票1,750.00万股,全部为公开发行新股,本次公开发
行后公司总股本不超过11,000.00万股,公开发行占发行后公司总股本的比例为

15.91%。本次发行无战略投资者参与,不涉及战略配售。网下初始发行数量为
1,050.00万股,占发行数量的60.00%;网上初始发行数量为700.00万股,占发
行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、本次发行发行人将进行管理层网下电话/视频会议路演推介及网上路演推
介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2020年7月10日(T-1日)组织安排
本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2020年7月9日(T-2日)
披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在
精选层挂牌网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。


5、保荐机构(主承销商)已根据相关制度的要求,制定了网下投资者的标
准,具体标准及安排请见本公告“二、询价安排(一)参与网下询价的投资者资
格条件”。只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能
参与本次发行的询价。不符合相关标准而参与本次询价的,须自行承担一切由该
行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将对其设定为无效,并在《发行公告》
中披露相关情况。


提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在询价及配售前对网下投资者
是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和证
明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性
情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝其参与询价及配售。


6、本次发行的询价通过全国股转公司交易系统进行。符合《实施细则》及

5


公告编号:2020-1102020年7月6日(T-5日)中午12:00前
在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在中国证券业协会申
请开通新三板网下询价权限,并开通全国股转系统精选层交易权限。


公告编号:2020-1102020年7月6日(T-5日)中午12:00前
在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在中国证券业协会申
请开通新三板网下询价权限,并开通全国股转系统精选层交易权限。


本次发行的询价时间为2020年7月7日(T-4日)至2020年7月8日(T-3
日)每日9:15-11:30,13:00-15:00。符合条件的网下投资者应当以其管理的配
售对象为单位在前述时间内,使用其在中国证券业协会注册的带股转标识的证券
账户通过证券公司进行询价委托,发行代码为889222。


7、本次发行询价采取价格与数量同时申报的方式进行,每个配售对象应使
用一个证券账户申报一次。同一配售对象对同一只股票使用多个证券账户申报,
或者使用同一证券账户申报多次的,以最后一笔申报为准。报价应当包括每股价
格和对应的拟申购股数,每个配售对象只能申报一个报价。同一网下投资者全部
报价中的不同拟申购价格不得超过三个,最高价格与最低价格的差额不得超过最
低价格的20%,不符合上述要求的,按照价格优先原则保留有效价格,其他价格
对应的报价无效。


网下配售对象申购价格的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量设定为
10万股,拟申购数量最小变动单位设定为100股,即网下配售对象的拟申购数
量超过100股的部分必须是100股的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超
过1,050万股。


8、询价结束后,发行人和主承销商根据剔除无效报价的初步询价结果,对
所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申
购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以全国
股转公司交易系统记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申
购时间上按全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序,剔
除报价最高部分配售对象的报价。如果网下投资者拟申购总量超过网下初始发行
量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%;如果网下投资
者拟申购总量未超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者
拟申购总量的5%。因剔除导致拟申购总量不足的,相应部分可不剔除。剔除部
分不得参与网下申购。


9、在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价

6


公告编号:2020-110
最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。


公告编号:2020-110
最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。


10、询价结束后,发行人和主承销商将在2020年7月10日(T-1日)披露
的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有
效报价投资者的名单等信息。有效报价投资者应当参与网下申购,使用的证券账
户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的,则申购无效,申购数量应
为询价中的有效申购数量,提供有效报价的网下投资者未参与申购以及未足额缴
纳申购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告
违约相关情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。


参与询价但未有效报价的配售对象,不能参与申购。


11、可参与网上发行的投资者为:开通新三板精选层交易权限的合格投资者。


本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月13日(T日)的9:15-11:30,

13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同,投资者在申购时间内,按照发行
价格,通过证券公司进行申购委托。投资者参与申购,应使用一个证券账户申
购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券
账户申购多次的,以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日日终为准。

投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。

参与网下、网上申购的投资者在2020年7月13日(T日)参与申购前,应
将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户,参与申购时,需全额缴纳申
购资金。


T日日终,中国结算北京分公司将按照申购数据进行日终清算,网上、网下
投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月14日(T+1日)至2020
年7月15日(T+3日的前一自然日),申购资金由中国结算北京分公司予以冻结,
冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基
金。


12、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根
据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。具
体安排请见本公告中的“五、回拨机制”。


13、本次发行的配售原则请见本公告“六、网下配售原则及方式”。


7


公告编号:2020-110
、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

15、网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时
向中国证券业协会报告:

公告编号:2020-110
、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

15、网下投资者存在下列情形的,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时
向中国证券业协会报告:

(1)使用他人账户报价;
(2)投资者之间协商报价;
(3)同一配售对象使用多个账户报价;
(4)网上网下同时申购;
(5)与发行人或承销商串通报价;
(6)委托他人报价;
(7)无真实申购意图进行人情报价;
(8)故意压低或抬高价格;
(9)提供有效报价但未参与申购;
(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
价;
(11)机构投资者未建立估值模型;
(12)不符合配售资格;
(13)未按时足额缴付认购资金;
(14)获配后未恪守持有期等相关承诺的;
(15)其他不独立、不客观、不诚信的情形及中国证券业协会规定的其他情
形。

16、公告仅对本次发行中有关询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行
的一般情况,请仔细阅读2020年7月3日(T-6日)披露于全国股转公司
()的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票意向书》(以下简称“《公开发行意向书》”)全文。


释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

释义项目释义
发行人/鹿得医疗/公司/本公司江苏鹿得医疗电子股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
全国股转系统全国中小企业股份转让系统

8


公告编号:2020-110

公告编号:2020-110
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构(主承销商)/方正保荐方正证券承销保荐有限责任公司
本次发行向不特定对象投资者公开发行股票并在精选
层挂牌的行为
网下发行网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行网上向开通新三板精选层交易权限的投资者
定价发行
发行安排及询价公告江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特
定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行
安排及询价公告
发行公告江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特
定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行
公告
发行结果公告江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特
定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行
结果公告
人民币普通股用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者
以人民币进行买卖之股票
申购日(T日)2020年7月13日
元人民币元
日正常交易日(法定节假日除外)

一、本次发行的基本情况
(一)发行股票种类
本次发行的股票为人民币普通股,每股面值为1.00元。

(二)发行方式
本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和方正保荐将
通过网下初步询价确定发行价格。询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易
系统进行。

投资者应当选择参与网下或网上发行,不得同时参与。

(三)发行股数及网下、网上发行数量
本次发行股份全部为新股,发行股份数量1,750.00万股,占发行后公司总
股本的比例为15.91%。

本次发行无战略投资者参与,不涉及战略配售,网下初始发行数量为
1,050.00万股,占发行数量的60.00%;网上初始发行数量为700.00万股,占发
行数量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据“五、回拨机制”的原则进

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公告编号:2020-110

公告编号:2020-110

(四)承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在2020年7月14日(T+1日),保荐机构(主承
销商)将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网
上投资者认购不足部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。


保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2020年7月17日(T+4
日)披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)。


(五)限售期安排

本次发行的股票中,网上发行和网下发行的股票无流通限制及限售期安排,
自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起即可流通。


(六)本次发行时间安排及流程

交易日日期发行安排
T-6日
2020年7月3日
(周五)
披露《发行安排及询价公告》《公开发行意向书》等相
关公告与文件;
网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
T-5日
2020年7月6日
(周一)
网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料
(12:00截止);
截止时间为当天12:00前,且在截止时间前拟参与询
价的网下投资者应按照《网下投资者通知》在中国证
券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在
中国证券业协会申请开通新三板网下询价权限,并在
全国股转系统开通精选层交易权限;
保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核
查;
网下路演
T-4日
2020年7月7日
(周二)
初步询价(询价时间为9:15-11:30,13:00-15:00)
T-3日
2020年7月8日
(周三)
询价截止日(询价时间为9:15-11:30,13:00-15:00,截
止时间为15:00)

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公告编号:2020-110-2日

公告编号:2020-110-2日
2020年7月9日
(周四)
披露《网上路演公告》;
确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数

T-1日
2020年7月10日
(周五)
披露《发行公告》及《投资风险特别公告》;
网上路演
T日
2020年7月13日
(周一)
发行申购缴款日(申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00)
T+1日
2020年7月14日
(周二)
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
T+2日
2020年7月15日
(周三)
确定最终配售结果,根据配售结果确认解冻资金金额;
确定包销金额
T+3日
2020年7月16日
(周四)
投资者剩余资金退回
T+4日
2020年7月17日
(周五)
披露《发行结果公告》

注:1、T日为网上、网下发行申购日;

2、若本次发行价格超过历史交易价格或历史发行价格1倍,或超过网下投资者有效报价剔除最高报价
部分后的中位数或加权平均数,应当至少在申购日一周前发布投资风险特别公告,本次发行申购日将顺延
一周;

3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本
次发行日程。


(七)路演推介安排

发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年7月6日(T-5日)期间,向

符合要求的网下投资者通过电话/视频的方式进行网下推介,路演推介内容不超

出《公开发行意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格做出

预测。


推介日期推介方式
2020年7月6日(T-5日)电话/视频会议

网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、符合要求的网下投资
者及见证律师以外的人员不得加入电话/视频路演会议,两家及两家以上投资者
参与的推介活动全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或
礼券。


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公告编号:2020-1102020年7月10日(T-1日)进行网上
路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《公开发行意向书》范围内。具体
信息请参阅2020年7月9日(T-2日)披露的《网上路演公告》。


公告编号:2020-1102020年7月10日(T-1日)进行网上
路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《公开发行意向书》范围内。具体
信息请参阅2020年7月9日(T-2日)披露的《网上路演公告》。


二、询价安排

(一)参与网下询价的投资者资格条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件:

1、已于询价开始日前一个交易日,即2020年7月6日(T-5日),中午12:00
前按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售
对象已在中国证券业协会申请开通新三板网下询价权限,并在全国股转系统开通
精选层交易权限。


2、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施,但投资者能证明所受处罚业
务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。


3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。


4、网下投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规
范的,应在2020年7月6日(T-5日)12:00前按以上法规规定完成私募基金管
理人的登记和私募投资基金产品成立的备案。


5、询价开始日前一交易日2020年7月6日(T-5日)12:00前,通过方正
保荐网下投资者报备平台向保荐机构(主承销商)提交网下投资者资格核查材料。

具体方式请见本方案“二、询价安排(二)、网下投资者资格核查文件的提交”。


6、网下投资者属于以下情形之一的,不得参与本次网下发行:

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控
股股东控制的其他子公司;
②主承销商及其持股比例5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级管
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公告编号:2020-110
其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公
司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

公告编号:2020-110
其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公
司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;
④本条第①②③项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、子女及其配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
⑤过去6个月内与保荐机构(主承销商)存在保荐、承销业务关系的公司及
其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与保荐
机构(主承销商)签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;
⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;
⑦被中国证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者。

本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,
但应符合中国证监会的有关规定。

7、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资
金规模。


(二)网下投资者资格核查文件的提交

所有拟参与本次询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在规定
时间内(2020年7月6日(T-5日)中午12:00前)通过方正保荐网下投资者报
备平台注册并提交相关核查材料。


网下机构投资者及其配售对象的信息以在中国证券业协会登记备案并具有
精选层权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。

未在上述规定时点前完成注册登记备案的,不得参与网下发行。因配售对象信息
填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者、配售对象自负。


系统递交方式如下:
登录网址https://ipo.fzfinancing.com,网页右上角可下载操作指南。如
有问题请致电咨询:010-56437048、010-56437050,具体步骤如下:
第一步:登录系统(新用户请进行注册后登录),进行投资者信息录入,并
按照备注要求上传证明文件,点击“提交”。


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公告编号:2020-110
及配售对象出资人信息,如不适用请填写“无”。


公告编号:2020-110
及配售对象出资人信息,如不适用请填写“无”。


第三步:点击“发行动态”,选择“鹿得医疗”,点击“参与”,勾选拟参与
本次发行的配售对象(如未勾选提交配售对象,则该配售对象无法参加本次发行,
点击“我的账户”—“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息,若缺少
配售对象,需手工添加),分别点击“下载模板”和“导出PDF”下载承诺函和
关联方信息表(系统根据投资者填报信息自动生成),投资者打印并签章后将相
关的扫描件上传至系统。


机构投资者:请上传《投资者承诺函》《投资者及关联方信息表》,此外,除
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、机构自营投资账户外
的其他配售对象需提供《出资人信息表》及产品备案证明文件的扫描件(包括但
不限于备案函、备案系统截屏等)。在真实完整填写上述表格的相关信息后,机
构投资者须加盖公司公章,扫描上传电子版文件。


配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私
募投资基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证
明文件扫描件。


配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公
司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券
公司集合资产管理计划,还应上传产品备案证明文件的扫描件(包括但不限于备
案函、备案系统截屏等)。


个人投资者:请上传《投资者承诺函》及《投资者及关联方信息表》。在真
实完整填写上述表格的相关信息后,个人投资者须本人签名,扫描上传电子版文
件。


第四步:点击“提交”,等待审核结果。


投资者应于2020年7月6日(T-5日)12:00前按照上述要求完成核查材料
的在线提交,请投资者及时通过网下投资者报备平台查询资料审核状态。


特别提示:投资者请切勿更改模版格式,否则将导致文件无法成功上传。

请投资者尽早进行系统填报,并在提交系统后及时关注系统状态变化,如系统

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公告编号:2020-110

公告编号:2020-110

如投资者未按要求在本公告规定时间内提交核查材料并完成报备,则其网
下报价或申购将被认定为无效,并自行承担责任。


在线上传文件成功后,签字盖章等文件的原件请自行保管备查,无需向保荐
机构(主承销商)邮寄。若投资者在阅读《操作指南》后仍对在线填写、打印、
在线上传核查资料等操作有疑问,请咨询保荐机构(主承销商),咨询电话
010-56437048、010-56437050。


(三)网下投资者资格核查

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关
联方,确保其符合相关法律法规以及本方案规定的条件,且不与发行人、保荐机
构(主承销商)存在《管理细则》第二十三条所界定的关联关系。投资者参与询
价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如
因投资者的原因,导致发生关联方询价或配售等情况,投资者应承担由此所产生
的全部责任。


保荐机构(主承销商)将会同见证律师对网下投资者是否符合上述“参与网
下询价的投资者资格条件”相关要求进行核查,并要求投资者予以积极配合。如
投资者不符合上述资格条件、未在规定时间内提交核查文件、拒绝配合核查、提
交材料不完整或不符合要求的、或投资者所提供材料未通过保荐机构(主承销商)
及见证律师审核,保荐机构(主承销商)将拒绝该投资者参与本次发行的网下询
价与配售,并将其报价作为无效报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致
所导致的后果由投资者自行承担。


(四)投价报告获取

已在中国证券业协会完成注册,且相关配售对象已在中国证券业协会申请开
通新三板网下询价权限的网下投资者可在方正保荐网下投资者报备平台
(https://ipo.fzfinancing.com)下载投价报告。


本次发行的《投资价值报告》仅供投资者投资决策参考,不得以任何形式公
开本次发行的《投资价值报告》或其关键结论。


(五)参与询价

本次发行的询价通过全国股转公司交易系统进行。拟参与询价的网下投资者

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公告编号:2020-1102020年7月6日(T-5日)中午12:00前按照《网下投资者通知》在中国
证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在中国证券业协会申请开通
新三板网下询价权限,并在全国股转系统开通精选层交易权限。


公告编号:2020-1102020年7月6日(T-5日)中午12:00前按照《网下投资者通知》在中国
证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象已在中国证券业协会申请开通
新三板网下询价权限,并在全国股转系统开通精选层交易权限。


只有符合保荐机构(主承销商)确定条件的投资者及其管理的配售对象才能
够参与询价。保荐机构(主承销商)提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符
合“参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。同时,投资者应于2020年
7月6日(T-5日)中午12:00前,按照《发行安排及询价公告》的相关要求及
时提交网下投资者资格核查材料。


本次发行的询价时间为2020年7月7日(T-4日)至2020年7月8日(T-3
日)每日9:15-11:30,13:00-15:00。符合条件的网下投资者应当以其管理的配
售对象为单位在前述时间内,使用其在中国证券业协会注册的带股转标识的证券
账户通过证券公司进行询价委托,发行代码为889222。


本次询价采取价格与数量同时申报的方式进行。网下投资者应当以其管理的
配售对象为单位参与询价。每个配售对象应使用一个证券账户申报一次。同一配
售对象对同一只股票使用多个证券账户申报,或者使用同一证券账户申报多次
的,以最后一笔申报为准。报价应当包括每股价格和对应的拟申购股数,每个配
售对象只能申报一个报价。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超
过三个,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%,不符合上述要求
的,按照价格优先原则保留有效价格,其他价格对应的报价无效。


证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相
同的,确认证券账户为同一配售对象持有,证券公司定向资产管理专用证券账户
和企业年金计划证券账户除外。


网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为10
万股,拟申购数量最小变动单位设定为100股,即网下投资者管理的每个配售对
象的拟申购数量超过100股的部分必须是100股的整数倍,且不超过1,050万股。


网下投资者申购报价存在以下情形的,将被视为无效:投资者未能在2020
年7月6日(T-5日)日中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册或
开通全国股转系统精选层交易权限的;配售对象名称、证券账户等申报信息与备
案信息不一致的;私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟

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公告编号:2020-1101,050万股以上的为无效申报;单个配售对象拟申购数量低于10
万股、拟申购数量不符合100股的整数倍要求的申购报价,该配售对象的申报无
效;未按本方案要求提交投资者资格核查文件的;经核查不符合《发行安排及询
价公告》网下投资者资格条件的;被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;
经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。


公告编号:2020-1101,050万股以上的为无效申报;单个配售对象拟申购数量低于10
万股、拟申购数量不符合100股的整数倍要求的申购报价,该配售对象的申报无
效;未按本方案要求提交投资者资格核查文件的;经核查不符合《发行安排及询
价公告》网下投资者资格条件的;被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;
经发行人和保荐机构(主承销商)认定的其他情形。


北京天达共和律师事务所将对本次发行的询价过程进行见证,并出具专项法
律意见书。


三、确定发行价格及有效报价投资者

询价结束后,发行人和主承销商根据剔除不符合要求投资者条件报价的初步
询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配
售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申
报时间以全国股转公司交易系统记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申
购数量同一申购时间上按全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前
的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价。如果网下投资者拟申购总量超
过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%;
如果网下投资者拟申购总量未超过网下初始发行量15倍,剔除部分将不低于所
有网下投资者拟申购总量的5%。因剔除导致拟申购总量不足的,相应部分可不
剔除。剔除部分不得参与网下申购。


在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟
申购数量、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定发行价格、最
终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价是指,在剔除最
高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构
(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价。


在询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格
及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在
《发行公告》中披露。凡参与本次发行询价但未有效报价的配售对象不得参与网
下、网上申购。


同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金额,

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公告编号:2020-110
应的拟申购数量,所有网下投资者报价的中位数、加权平均数,发行价格对应的
市盈率、有效报价配售对象名单及确定原则等。《发行公告》还将披露,发行价
格及其确定依据、对应的市盈率,如发行价格与历史交易价格和历史发行价格存
在偏离,将披露偏离情况及原因。


公告编号:2020-110
应的拟申购数量,所有网下投资者报价的中位数、加权平均数,发行价格对应的
市盈率、有效报价配售对象名单及确定原则等。《发行公告》还将披露,发行价
格及其确定依据、对应的市盈率,如发行价格与历史交易价格和历史发行价格存
在偏离,将披露偏离情况及原因。


发行人和主承销商确定的发行价格存在下列情形之一的,应当至少在申购日
一周前发布投资风险特别公告:

1、超过历史交易价格或历史发行价格1倍;

2、超过网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数或加权平均数。


四、申购及缴款安排

(一)网下申购

本次发行的网下申购时间为2020年7月13日(T日)的9:15-11:30,

13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,
在前述时间内通过证券公司进行申购委托,在参与网下申购时,其申购价格为确
定的发行价格,申购数量须为其询价中的有效拟申购数量,发行代码为889222。

网下申购期间,网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购,应使用一
个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使
用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日日
终为准。网下投资者参与申购,使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。

证券账户不同的,则申购无效。网下投资者申购股数应当与询价时填报的拟申购
股数相同,否则该笔申购无效。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后
生效,一经确认不得撤销。网下投资者在申购前,应将申购资金足额存入其在证
券公司开立的资金账户。


提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购
资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报
中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》,网下配售对象在参与向全国股
转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报
价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形,协会将其列入黑名单六

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公告编号:2020-110(含)以上,协会将其列入黑名单十二个月。配
售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向
全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。


公告编号:2020-110(含)以上,协会将其列入黑名单十二个月。配
售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向
全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。


(二)网上申购
本次发行的网上申购时间为2020年7月13日(T日)的9:15-11:30、

13:00-15:00。已经开通全国股转系统精选层交易权限的投资者在前述时间内通
过证券公司进行申购委托,其申购价格为确定的发行价格,每一个申购单位为
100股,申购数量应当为100股或其整数倍,但申购上限不超过网上初始发行数
量的5%,即35万股。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。凡参与本次发行询价但未有效报价的配售对象,不得参与申购。投资者参与
申购,应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账
户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。证券账户注册
资料以2020年7月10日(T-1日)日终为准。投资者申购申报经全国股转系统
交易主机确认后生效,一经确认不得撤销。


网上投资者因申购资金不足导致申购无效的,六个月内不得参与全国股转系

统股票公开发行网上申购。

(三)网上配售原则
网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申

购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总

后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。

(四)投资者缴款
2020年7月10日(T-1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公

告》中公布每位网下投资者的详细报价情况,包括有效报价配售对象名单。有效

报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

2020年7月13日(T日)将进行网上、网下申购缴款。

有效报价配售对象未能足额缴纳申购资金的,将被视为违约并应承担违约责

任,保荐机构(主承销商)将违约情况报送中国证券业协会备案。

参与本次网上申购的投资者,可以在网上申购日2020年7月13日(T日)

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公告编号:2020-110
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


公告编号:2020-110
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


2020年7月13日(T日)日终,中国结算北京分公司将按照申购数据进行
日终清算,网上、网下投资者的申购资金将根据清算数据冻结。2020年7月14
日(T+1日)至2020年7月15日(T+3日的前一自然日),申购资金由中国结
算北京分公司予以冻结,冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国
股转公司设立的风险基金。


(五)投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分,将在2020年7月16
日(T+3日)退回。


五、回拨机制

本次发行网上网下申购于T日15:00同时截止。申购及缴款结束后,发行人
和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、
网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确
定:

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。


有关回拨机制的具体安排如下:

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者有效申购倍
数超过15倍,不超过50倍的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发
行数量的5%;网上投资者有效申购倍数超过50倍的,回拨比例为本次公开发行
数量的10%;如果网上投资者有效申购倍数低于15倍(含),则不进行回拨。


2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由
参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则
进行配售;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止
发行。


在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,
具体情况将在2020年7月17日(T+4日)披露的《发行结果公告》中披露。


20


公告编号:2020-110
网下配售原则及方式
(一)网下配售原则
本次发行对网下投资者进行分类配售,同类投资者获得配售的比例应当相
同。公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保
障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投
资者。

发行人和保荐机构(主承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投
资者的有效申购结果,按照如下原则确定网下配售结果:
1、保荐机构(主承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对
象进行分类,同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:

公告编号:2020-110
网下配售原则及方式
(一)网下配售原则
本次发行对网下投资者进行分类配售,同类投资者获得配售的比例应当相
同。公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保
障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投
资者。

发行人和保荐机构(主承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投
资者的有效申购结果,按照如下原则确定网下配售结果:
1、保荐机构(主承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对
象进行分类,同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为:

(1)A类投资者:公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管
理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金为A
类投资者,其配售比例为RA;
(2)B类投资者:所有不属于A类的网下投资者为B类投资者,其配售比
例为RB。

2、保荐机构(主承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类
投资者的配售比例,其中:

(1)在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类
投资者预设的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,
即RA≥RB;
(2)保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和
配售股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产
生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A
类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购
数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以全国股转公司交易系统显示的申报
时间及申报编号为准)最早的配售对象。

(二)网下配售方式及配售结果的披露
保荐机构(主承销商)将根据上述分类配售原则进行自主配售。

2020年7月17日(T+4日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行结

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公告编号:2020-110
申购数量及配售数量等,还将说明具体的配售依据,以及是否符合事先公布的配
售原则等。《发行结果公告》一经公告,即视同已向参与网下申购的配售对象送
达获配通知。


公告编号:2020-110
申购数量及配售数量等,还将说明具体的配售依据,以及是否符合事先公布的配
售原则等。《发行结果公告》一经公告,即视同已向参与网下申购的配售对象送
达获配通知。


七、中止发行安排

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措
施:
1、询价结束后,有效报价的网下投资者数量不足10家(其中有效报价是指

符合本公告披露的网下投资者条件及报价条件的网下投资者的报价);
2、网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量;
3、询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致

意见;
4、发行价格低于股东大会确定的发行底价,即6.99元/股;
5、预计发行后无法满足股票在精选层挂牌标准;
6、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发

行;

7、中国证监会、全国股转公司对证券发行承销过程实施事中事后监管,发
现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相
关事项进行调查处理;

8、全国股转公司认定的其他情形。


出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施,并
就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。涉及投资者资金缴付的,主承销商
将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。


中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向全国股转公司备案,发行
人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。


八、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:江苏鹿得医疗电子股份有限公司

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公告编号:2020-110
住所:江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号
联系人:张玉军
联系电话:0513-80580008
传真:0513-80580080(二)保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:陈琨
联系地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座41层
联系人:资本市场部
联系电话:010-56437048
传真:010-59393270

公告编号:2020-110
住所:江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号
联系人:张玉军
联系电话:0513-80580008
传真:0513-80580080(二)保荐机构(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:陈琨
联系地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座41层
联系人:资本市场部
联系电话:010-56437048
传真:010-59393270

发行人:江苏鹿得医疗电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):方正证券承销保
荐有限责任公司
日期:2020年7月3日

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公告编号:2020-110:关键要素信息表

公告编号:2020-110:关键要素信息表

公司全称江苏鹿得医疗电子股份有限公司
证券简称鹿得医疗
证券代码832278
发行代码889222
所属行业名称(挂牌公司管理型)医疗诊断、监护及治疗设备制造业
所属行业代码(挂牌公司管理型)C3581
询价开始日2020年7月7日
询价截止日2020年7月8日
申购日2020年7月13日
拟发行数量(万股)1,750
拟发行数量占发行后总股本的比例(%)15.91%
是否采用战略配售否
初始战略配售数量(万股)0
网下初始发行数量(万股)1,050
网下初始发行比例(%)60.00%
网上初始发行数量(万股)700
网上初始发行比例(%)40.00%
网下每笔拟申购数量上限(万股)1,050
网下每笔拟申购数量下限(万股)10
是否采用超额配售选择权否
超额配售选择权股数(万股)0

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公告编号:2020-110

公告编号:2020-110
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公告编号:2020-110

公告编号:2020-110
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